Domanda record per titoli della multinazionale brasiliana, cinque volte superiore all’offertaIn un'operazione caratterizzata dal forte interesse degli investitori, la JBS è riuscita a raccogliere 3,5 miliardi di dollari con titoli di debito in dollari — il maggior volume emesso da un nome brasiliano all'estero quest'anno. La domanda ha raggiunto i 16,7 miliardi di dollari, un volume quasi cinque volte superiore all'offerta. I titoli sono stati divisi in tre tranche. Quella a scadenza decennale ha avuto un tasso dell'1,25% sopra il T-note (il titolo del Tesoro americano) con la stessa scadenza e un rendimento del 5,572%. La seconda tranche, a scadenza trentennale, ha chiuso con un tasso equivalente a quello dei Treasuries Bond Usa. La terza tranche, a scadenza nel 2065, la prima volta di una corporate privata verde-oro ad emettere titoli a 40 anni, è stata dell'1,55% sopra i Treasuries con un rendimento del 6,415%. Solo il titolo di cento anni della Petrobras, emesso nel 2015, e quelli senza scadenza definita, del Banco do Brasil, hanno una scadenza a più lungo termine di quelli emessi ieri da JBS, che utilizzerà i 3,5 miliardi di dollari per finanziare il riacquisto di titoli che scadono nel 2027, riscattare totalmente o parzialmente un'emissione con scadenza nel 2028 ed estinguere debiti a breve termine. (ICE SAN PAOLO)

Fonte notizia: Ansa